Entidades separadas. Fronteras separadas. Una lectura consolidada.

Qué falla hoy

Un sistema por entidad, una hoja de cálculo para gobernarlos a todos

Cada organización eligió sus propias herramientas en un momento distinto. El informe de grupo se convierte en un ejercicio trimestral: recopilar exportaciones de formas distintas y esperar que las definiciones coincidan.

Una consolidación que rompe el aislamiento en silencio

El atajo habitual hacia el informe de grupo es meterlo todo en un mismo saco y filtrar después. Esa es exactamente la disposición que cuestionará una revisión de gobernanza, porque un filtro es una convención, no una frontera.

Un acceso imposible de explicar

Una dirección de programa necesita una entidad. Un equipo de finanzas compartido necesita varias. Un auditor necesita evidencia de solo lectura de un año de una organización. Sin roles por entidad, la respuesta honesta es que todo el mundo tiene más acceso del que debería.

Proveedores distintos, cifras incomparables

Una entidad usa Stripe, otra Redsys, una tercera sigue registrando transferencias a mano. Hasta que eso se normaliza al mismo formato de transacción, los totales de grupo y la analítica construida sobre ellos son una estimación.

Qué se conecta, y con qué autorización

Cada fuente de abajo se lee solo después de que tu organización la configure y autorice.

Stripe

Cada entidad tiene sus propias cuentas y credenciales de procesador. Los datos llegan normalizados al mismo formato, sea cual sea la entidad a la que pertenecen.

Redsys

Habitual cuando las entidades operan en España. Las operaciones de la pasarela se concilian en el mismo modelo de transacción que cualquier otro proveedor.

Bank transfers & offline gifts Limitado

Las entidades que aún reciben donativos reales por transferencia mantienen esos donativos en el mismo libro que las donaciones con tarjeta, no en un registro paralelo. Recorded by your team or brought in by import today. Direct bank connections are on the roadmap.

CSV & spreadsheet imports

El historial de donaciones del sistema anterior de cada entidad se importa a su propio espacio de trabajo, nunca a un fondo compartido.

Power BI Limitado

Donde tu patronato ya revisa las finanzas del grupo en Power BI, las cifras de captación consolidadas pueden estar ahí junto a la analítica integrada. Optional, on top of the reporting that is already built in. Licensed separately.

El ciclo operativo para este trabajo

1. Conectar por entidad

   Cada organización autoriza sus propios proveedores, web y formularios dentro de su propio espacio de trabajo.

2. Unificar y normalizar

   Distintos proveedores y distintas divisas se resuelven en un único formato de transacción, lo que es lo que hace posible comparar y consolidar analítica.

3. Mantener fronteras

   Socios, campañas y configuración permanecen delimitados a la entidad propietaria. El acceso se concede por entidad y por rol.

4. Analizar y consolidar

   El rendimiento y las oportunidades de captación a nivel de grupo se leen entre entidades sin mezclar los registros subyacentes.

5. Evidenciar

   La actividad registrada y las referencias del proveedor dan a cada entidad el rastro que esperan sus propios auditores y miembros de la junta.

Cómo funciona la analítica consolidada sin mezclar datos de entidad

Lo que importa aquí es la diferencia entre la separación por frontera y la separación por filtro. Un filtro lo aplica quien escribe la consulta. Una frontera se aplica independientemente de que alguien se acuerde de hacerlo.

En Donativus, cada entidad es un espacio de trabajo delimitado por tenant. Sus socios, transacciones, campañas, conexiones de proveedores, plantillas y ajustes pertenecen a ese espacio, y una solicitud se resuelve dentro del contexto de entidad para el que se hizo. La consolidación lee entre esos espacios para las personas cuyo rol concede acceso a nivel de grupo. No llega al informe de grupo metiendo a los socios de varias organizaciones en una tabla compartida y filtrando después.

Esto es lo que permite a una fundación responder a la vez a dos preguntas que normalmente no puede: qué ha recaudado el grupo este año, y si puede demostrar que la lista de donantes de la entidad más pequeña nunca fue visible para la más grande.

Un acceso que puedes describir a un patrono en una sola frase

La gobernanza multi-entidad suele fallar no porque falten permisos, sino porque nadie puede decir cuáles son en este momento. La prueba es si puedes describir, sin abrir el sistema, quién puede ver cada entidad y qué puede hacer ahí.

Los roles se conceden por entidad, así que un equipo de finanzas compartido puede tener acceso de conciliación a tres organizaciones mientras que una dirección de programa solo ve la suya. A quien revisa un único año de una única entidad se le puede dar exactamente eso. Cuando una persona cambia de rol, el cambio se hace donde vive el permiso, no en varios sistemas desconectados, que es la razón habitual por la que sobrevive un acceso obsoleto a una reorganización.

Hacer las entidades comparables sin aplanarlas

El informe de grupo solo significa algo si los hechos subyacentes significan lo mismo en cada entidad. Cuando una organización cuenta un compromiso, otra un pago liquidado y una tercera una transferencia cada vez que alguien se acuerda de teclearla, la cifra consolidada es una operación aritmética sobre definiciones incompatibles.

Cada proveedor alimenta el mismo modelo de transacción normalizado, con su referencia del proveedor, su estado, y sus vínculos de campaña y socio. Eso hace que las entidades sean comparables sin hacerlas idénticas. Una entidad pequeña que lanza dos campañas al año y una grande con donaciones recurrentes continuas producen igualmente transacciones del mismo formato, así que la salud recurrente del grupo, el rendimiento de campañas y la evolución interanual se pueden leer entre ellas.

Evidencia que resiste una auditoría y un relevo de dirección

Las fundaciones cargan con un peso probatorio mayor que una entidad benéfica individual: varias cuentas, varios patronatos, a menudo una obligación de rendición pública encima. La dificultad recurrente no es producir una cifra, sino reproducirla un año después, cuando quien la preparó ya se ha ido.

Las transacciones conservan su evidencia del proveedor y sus cambios de estado registrados, así que una cifra se rastrea hasta los eventos que la produjeron, no hasta una hoja de cálculo que nadie puede volver a ejecutar. Combinado con los permisos por entidad, eso da a cada organización un relato de lo que ocurrió y quién pudo tocarlo.

Qué cambia

Un aislamiento que puedes demostrar

Cada entidad opera en su propio espacio de trabajo delimitado por tenant, no en un fondo compartido con un filtro.

Vista de grupo sin mezclar datos

La analítica de captación consolidada se lee entre entidades, no se logra fusionándolas.

Acceso por entidad y por rol

Los equipos compartidos obtienen exactamente las entidades que necesitan. Nadie obtiene el resto por defecto.

Cifras comparables

Distintos procesadores y canales se normalizan a un mismo formato de transacción, así que los totales significan lo mismo en todas partes.

Cómo encaja con lo que ya usas

• La analítica consolidada lee entre espacios de trabajo de entidad separados. No fusiona socios, transacciones ni configuración en un fondo compartido.
• Donativus no es un procesador de pagos. Los proveedores propios de cada entidad capturan y liquidan los pagos y cobran sus propias comisiones.
• Las fuentes de cada entidad se ingieren solo después de que esa entidad las configure y autorice. La autorización en un espacio de trabajo no concede nada en otro.
• La analítica integrada cubre los informes de captación de grupo y de entidad. Power BI es opcional para patronatos que ya revisan las finanzas ahí.