Un informe de patronato que puedes reconstruir en enero y seguir obteniendo las mismas cifras.

Qué falla hoy

El informe de patronato es un proyecto de investigación trimestral

Alguien extrae una exportación de pagos, una de campañas y otra de socios, y luego las concilia a mano en diapositivas. El trabajo lleva días, y nadie más puede reconstruir las mismas cifras si un patrono hace una pregunta de seguimiento el mes siguiente.

Un total recaudado, pero sin lectura de qué lo produce

Ves la cifra principal del año, pero no si descansa en un puñado de grandes donativos puntuales o en una base amplia de donantes recurrentes. Esas dos situaciones exigen decisiones distintas, y el total por sí solo no las distingue.

Sin visión de futuro de los ingresos comprometidos

Las donaciones recurrentes son lo más parecido a unos ingresos predecibles que tienes, y aun así la mayoría de los informes solo muestran lo que ya ha llegado. Para cuando un descenso en las donaciones recurrentes aparece en un total retrospectivo, el trimestre al que afectó ya ha pasado.

Decidir dónde invertir el esfuerzo del próximo año sin evidencia

Elegir en qué llamamiento, canal o campaña invertir a continuación suele depender de quién argumenta con más convicción en la reunión de planificación, porque los datos de atribución que zanjarían la cuestión están en tres herramientas distintas y nunca se han conciliado.

Qué se conecta, y con qué autorización

Cada fuente de abajo se lee solo después de que tu organización la configure y autorice.

Built-in fundraising analytics

Los paneles operativos y de captación leen directamente del registro conciliado de transacciones y socios, así que una cifra de patronato viene de una consulta, no de horas de montaje manual.

Campaign & source attribution

Los datos de campaña y fuente viajan con cada donativo hasta el registro de transacciones, lo que convierte "qué funcionó" de un recuerdo en una comparación sobre la que puedes actuar.

Stripe

Los eventos de pago recurrente, activo, fallido, cancelado, llegan a medida que ocurren, lo que hace posible una visión de futuro de los ingresos comprometidos, no solo un total retrospectivo.

CSV & spreadsheet imports

Los años anteriores traídos por importación se sitúan en el mismo registro que la actividad actual, así que una comparación interanual es la lectura de un solo conjunto de datos, no un ejercicio de conciliación aparte.

Power BI Limitado

Para un patronato que ya revisa las finanzas en Power BI, las mismas cifras conciliadas informan también ahí, como complemento opcional junto a la analítica integrada. Optional, on top of the reporting that is already built in. Licensed separately.

El ciclo operativo para este trabajo

1. Conectar

   Tus procesadores, web, formularios y fuentes de importación alimentan el mismo registro del que lee la analítica de dirección. No hace falta montar nada aparte para los informes.

2. Unificar y conciliar

   Donativos, reembolsos y eventos recurrentes se resuelven en un único registro de transacciones y socios. Los equipos operativos y los informes de dirección se nutren de la misma fuente.

3. Analizar

   La analítica integrada muestra la salud de la financiación recurrente, la atribución de campaña y fuente, y la evolución interanual sin un paso de exportación aparte.

4. Decidir

   La atribución muestra qué campañas y fuentes produjeron realmente resultados, lo que convierte la asignación del próximo año en una decisión basada en evidencia, no en opinión.

5. Informar y reproducir

   Como las cifras se leen, no se montan, la misma pregunta planteada después produce la misma respuesta. Eso es lo que permite a un informe de patronato resistir una pregunta de seguimiento.

Una visión de futuro, no solo un total recaudado

Un total recaudado describe el pasado. No dice nada sobre si los ingresos del próximo trimestre están asegurados o expuestos, porque un gran donativo puntual y una base amplia de pequeños donantes recurrentes pueden producir la misma cifra principal con niveles de riesgo completamente distintos.

Los eventos de pago recurrente, activo, fallido, cancelado, reanudado, se ingieren a medida que ocurren. Donativus presenta las donaciones recurrentes como un estado actual, no como una suma histórica: cuántos ingresos mensuales comprometidos existen ahora mismo, cuánto de eso está en riesgo por pagos recientemente fallidos, y cómo se compara con el mismo momento del año pasado. Esa es la visión de futuro que realmente necesita un patronato, cuando la pregunta no es qué recaudamos sino con qué podemos contar.

Esto se lee a partir de datos que tus propios procesadores y formularios ya generan. No depende de un ejercicio de informes aparte que se ejecute junto a la operación de captación.

Decidir hacia dónde va el esfuerzo del próximo año

Las reuniones de planificación caen por defecto en la opinión cuando la evidencia de lo que realmente funcionó está repartida entre una herramienta de email, una propiedad de analítica y un informe de liquidaciones que nadie ha conciliado entre sí. El llamamiento que se sintió exitoso y el que realmente fue más eficiente no siempre son el mismo.

Como la atribución de campaña y fuente se traslada hasta el registro de transacciones en el momento de la ingesta, los resultados se pueden leer por campaña, no solo por total. Eso convierte la pregunta de asignación, qué canal, qué llamamiento, qué público merece más esfuerzo el próximo año, en algo que los datos responden directamente, en lugar de algo decidido por quien recuerda con más cariño el llamamiento de primavera.

Leer entre entidades sin perder el detalle

Un patronato que supervisa más de una entidad legal suele querer dos cosas difíciles de obtener a la vez: una cifra consolidada única para el grupo, y la confianza de que esa cifra no se produjo fusionando en silencio los registros de organizaciones separadas.

Donde gestionas varias entidades, cada una conserva su propio espacio de trabajo delimitado por tenant y su propio registro conciliado. El informe consolidado lee entre esos espacios para los roles con acceso a nivel de grupo, en lugar de agrupar los datos subyacentes. Un patrono puede ver el total de grupo y aun así preguntar, de forma creíble, si las cifras de cada entidad se mantuvieron separadas. La respuesta es sí, por construcción.

Un informe de patronato que resiste una pregunta de seguimiento

La prueba de un buen informe de patronato no es si las cifras parecen correctas en la reunión. Es si la misma pregunta, planteada de nuevo tres meses después por alguien que no estaba en la sala, produce la misma cifra. Un informe montado a mano a partir de exportaciones desconectadas suele fallar esa prueba en silencio, porque el método que lo produjo nunca se documentó.

Como la analítica de dirección lee del mismo registro conciliado del que ya se nutren las funciones de captación y finanzas, las cifras subyacentes no dependen de quién las compiló ni de qué fórmula de hoja de cálculo se usó ese trimestre. Power BI sigue disponible como complemento opcional, con licencia aparte, para un patronato que ya trabaja ahí, pero se sitúa encima de los mismos datos conciliados, no en su lugar.

Qué cambia

Un informe de patronato reproducible

Las cifras se leen de un único registro conciliado, así que la misma pregunta planteada después da la misma respuesta.

Una visión de futuro de los ingresos comprometidos

La salud de la financiación recurrente muestra qué está en riesgo ahora, no solo qué se recaudó en el pasado.

Asignación respaldada por atribución

Los datos de campaña y fuente muestran qué produjo realmente resultados, así que sabes hacia dónde debe ir el esfuerzo del próximo año.

Cifras de grupo sin perder las fronteras de entidad

El informe consolidado lee entre espacios de trabajo de entidad sin fusionar sus registros subyacentes.

Cómo encaja con lo que ya usas

• Donativus no inicia pagos, no emite reembolsos ni mueve dinero. Las cifras reportadas reflejan datos ingeridos y conciliados de tus propios procesadores.
• El informe consolidado lee entre espacios de trabajo de entidad separados. No fusiona socios, transacciones ni configuración en un fondo compartido.
• La analítica integrada cubre los informes operativos y de captación. Power BI es un complemento opcional, con licencia aparte, para patronatos que ya trabajan ahí.
• Cada fuente que alimenta la analítica de dirección se ingiere solo después de que la configures y autorices. No hay recopilación pasiva detrás de las cifras reportadas.